Надя Солнцева мечтала о свадьбе с Василием, но их отношения дали трещину. Теперь рядом лишь пушистый Черныш, и девушка втайне надеется, что кот окажется заколдованным принцем. Тем временем Василий признаётся матери, что отдал Наде драгоценное фамильное кольцо. Рита Карловна в ярости требует вернуть реликвию.
Саня Кот решается сделать предложение, но получает холодный отказ. Утешает его только кошка Муся. В расстроенных чувствах он попадает в аварию, разбив машину Василия. Тот вынуждает Саю пробраться в квартиру Нади и украсть кольцо. Девушка, увидев его, решает, что перед ней — её кот, превратившийся в принца. Саня не разубеждает её, а сам неожиданно понимает, что влюбился.
