Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе появился жестокий убийца, оставляющий следы, будто здесь орудовал не человек, а нечто куда более страшное.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — скромная девушка с тёплой улыбкой. В ней что-то не сходится, а это редкость для его интуиции. И чем больше он копает, тем сильнее путаница: улики ведут к ней, но сердце упрямо твердит, что она невиновна.