Сеню, которого все звали Смычком, знали в Пятигорске как одаренного скрипача с тонкой душой. Он грезил консерваторией в Петербурге, видел себя только с инструментом в руках. Но жизнь внезапно перевернулась — на перроне ему сунули пакет с наркотиками, а потом заставили их развозить.
Вчерашний мечтатель быстро осознал: опасная работа дает деньги, власть, мнимых друзей. Но цена оказалась высокой. Вместо нотных тетрадей — чужие адреса, вместо концертного зала — подворотни. Сможет ли он вернуться к музыке или навсегда потеряет себя в этом темном деле?